Proposta Comercial (Orçamentos)
Transcrição do Vídeo:
A tela de proposta comercial e orçamentos tem o objetivo de realizar orçamentos para clientes. Esses orçamentos podem se tornar vendas. Existe uma outra tela para realizar a gestão desses orçamentos. Para lançar uma proposta comercial ou orçamento, basta clicar no menu comercial e no botão proposta comercial/orçamentos. Para iniciar um orçamento, basta clicar no botão novo e selecionar um cliente na lupa do campo Cliente. Clicando no botão procurar para localizar o cliente, e digitando alguma informação para consulta, que pode ser o nome, CNPJ ou endereço. Após selecionar o cliente na pesquisa, basta clicar no botão OK e no botão sair na próxima tela. É possível informar um contato, no caso, uma pessoa dentro dessa empresa que esteja relacionada a essa venda e que irá receber o orçamento.
O próximo passo será informar o vendedor, clicando na lupa do campo Vendedor. Selecionar o vendedor e clicar no botão OK. É possível também vincular uma pessoa que tenha indicado a sua venda, clicando no botão lupa do campo Indicação e selecionando uma indicação para esta venda. Após selecionar, basta clicar no botão OK. Existe um outro vídeo explicando a como cadastrar indicação. Para selecionar a tabela de preços para este orçamento, basta clicar na lupa do campo Tab. Preço. Selecionar a tabela de preço e clicar no botão OK. Este orçamento já pode ser salvo, clicando no botão OK e confirmando a mensagem de inclusão. Nesta mesma tela, no cabeçalho da proposta, é impossível inserir outras formas de pagamento, clicando no botão Inserir do campo Condição de Pagamento e selecionando outras formas, outras condições de pagamento para este orçamento, e clicando no botão OK para inserir.
Para inserir produtos deste orçamento, basta clicar na guia Produtos e clicar no botão Inserir. Na tela de consulta, basta clicar no campo Descrição e digitar alguma informação relacionada a este produto. Após selecionar o produto desejado, basta clicar no botão selecionar ou pressionar a tecla F12 do teclado. Na próxima tela, será possível selecionar o preço de venda desse produto no campo preço unitário, que já virá preenchido de acordo com o preço do cadastro do produto, mas que pode ser alterado aqui mesmo no campo de preço unitário. A quantidade no campo Quantidade, que virá preenchido um, mas pode ser feito alteração aqui mesmo no campo de quantidade. E caso queira realizar um desconto para este produto dentro deste orçamento, basta clicar na calculadora do campo Desconto Total. Se o valor for do tipo, se o desconto for do tipo valor, basta selecionar valor no tipo de desconto e digitar o valor. Caso seja porcentagem, basta clicar, selecionar a opção de percentual, digitar o valor de percentual, e pressionar a tecla Enter. Para salvar o orçamento, basta clicar no botão OK e confirmar a mensagem de inclusão. Pronto, a proposta ou orçamento está lançado.
Na guia acompanhamento, é possível lançar acompanhamentos relacionados a essa proposta ou orçamento que servirão também para as telas de pedido de venda ou cliente. Para lançar um acompanhamento da proposta ou orçamento, basta clicar no botão Inserir no campo Acompanhamento e digitar os dados necessários. Após digitar todos os dados do contato realizado com o cliente, basta clicar no botão OK. Após finalizar todo o orçamento ou proposta comercial, é possível transformá-la em um pedido de venda, clicando no botão Gerar Pedido.
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