Cadastro Básico de Clientes
Transcrição do Vídeo:
Cadastro de clientes. Para cadastrar um cliente, basta selecionar o menu “Cadastros” e clicar em “Clientes”. Clicar em “Novo” e selecionar o tipo de pessoas, se o cliente for pessoa física ou pessoa jurídica. Preencher os campos: nome fantasia, razão social, CNPJ, inscrição estadual. Caso o cliente não possua inscrição estadual, o tipo fiscal deve ser alterado para “Isento”. No caso de pessoa física, todos os cadastros serão selecionados o tipo fiscal “Isento”. É importante também preencher o campo “Financeiro”. Esse campo será selecionado para envio de notas fiscais. O campo “e-mail comercial” será selecionado para o envio de orçamentos e pedidos de venda. É possível também vincular um vendedor ao cliente, selecionando na lupa qual será o vendedor. A próxima aba a ser preenchida é a aba de endereço. E os campos são: CEP, endereço, por exemplo, rua ou avenida, o complemento, que não é um campo obrigatório, mas é importante para um cadastro mais completo, o bairro, e o campo “UF”, que é a sigla do estado. Município, onde será preenchido a cidade. Na aba “Endereço” também possui os campos de preenchimento de telefones, com três opções: telefone 1, 2 e telefone celular. Caso o telefone celular seja preenchido, é possível fazer envio de mensagens via WhatsApp Web, clicando no botão do WhatsApp. Após o preenchimento das abas “Dados” e “Endereço”, é possível salvar o cadastro do cliente, clicando no botão “Ok” e confirmar as mensagens que vão apresentar. As outras abas do cadastro de cliente são abas de acompanhamento e configuração. A aba “Correspondência”, que é para o segundo endereço. A aba “Follow-up”, onde serão inseridos os acompanhamentos e os contatos com esse cliente. A aba de “Visitas”, para visualizar as visitas realizadas a este cliente. A aba “Proposta”, onde estarão os orçamentos realizados para este cliente. A aba “Pedidos”, onde estarão os pedidos desse cliente. E a aba “Financeiro”, para configurações do financeiro desse cliente. A aba “Agenda”, para visualizar os agendamentos realizados para esse cliente. Histórico de crédito, onde é possível inserir e excluir manualmente créditos para esse cliente. Aba “Comercial”, onde serão configuradas algumas opções específicas para esse cliente, como tabelas de preço, formas de pagamento e condições de pagamento.
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